В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких преступлений — убийства выглядят как мистические ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде о русалке, мстящей людям. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина, скептика и прагматика, который не верит в сказки. Однако для него это задание становится личным испытанием — ведь именно здесь, в этом городе, он вырос, и здесь остались его прошлая жизнь, старые друзья и бывшая жена.
По мере погружения в расследование Бахтин сталкивается не только с загадочными уликами, но и с болезненными воспоминаниями. Список подозреваемых растёт, и в нём оказываются люди, которым он когда-то доверял. Ему приходится балансировать между профессиональным долгом, личными драмами и скрытым противодействием таинственного антагониста, который всегда на шаг впереди. Чем ближе Бахтин подбирается к разгадке, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения, заставляя усомниться — а действительно ли всё объясняется только логикой?